2019年3月投資残高報告

報告の経緯

いままで投資に関して、報告してきましたが、最終的にどれだけの額の投資をし、損益全体を見るということを、報告したことなかったですし、自分の中でも把握てしてません。この場を借りて把握したいと思います笑(⌒▽⌒)

報告対象

報告対象は、ループイフダン、つみたてNISA、確定拠出年金です。確定拠出年金は少し毛色が違いますが、iDeco(イデコ)とかを報告している人もいるし、何度もこのブログでも報告してきたのでとりあえず対象に入れることとします(^^)

2019年3月投資残高、損益報告

  
2019年3月末 投資額 総残高 損益 運用平均利回り
確定拠出年金 ¥2,155,914 ¥3,605,485 ¥1,449,571 8.07%
ループイフダン ¥2,000,000 ¥2,235,331 ¥235,331 7.08%
つみたてNISA ¥46,100 ¥46,297 ¥197 2.69%
合計 ¥4,202,014 ¥5,887,113 ¥1,685,099 3.34%

やはり長年のやっている確定拠出年金はすごいです。利回りとしてはループイフダンとあまり変わらない感じです。これも世界株市場が最近の底の時にスタートしたからですね。運が良かったと言うべきか。。。合計の平均利回りは確定拠出年金を始めた2007/4/1を起点にしていますので、ちゃんと計算すればもっと良い結果になるかと思いますが、計算が非常にめんどくさいので、ざっくりとした指標として掲載しておきますw

ということで、初回の報告でしたー。これからこの推移も見ていこうと思います。(⌒▽⌒)

2019年3月投資残高、損益報告(スマホ用)

スマホから報告用の表がうまく表示できなかったのでスマホ用のテキストベースでの報告を追加します(^_^;)

投資額「総残高」(損益;運用平均利回り)
・確定拠出年金:2,155,914円「3,605,485円」(1,449,571円;8.07%)
・ループイフダン:2,000,000円「2,235,331円」(235,331円;7.08%)
・つみたてNISA:46,100円「46,297円」(197円;2.69%)

合計:4,202,014円「5,887,113円」(1,685,099円;3.34%)

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ABOUTこの記事をかいた人

■プロフィール 職業:会社員(営業) 年齢:38歳 趣味:投資、テニス、ゴルフ ■歴史 2001年:就職月10万円貯金開始。 2002年:フランチャイズ経営に興味を持つが、、、 2003年:特になし、、、 2004年:投資を開始。そして株で失敗。 2005年:FXに出会いハマる。しかし年末の近年まれに見る円高で大失敗。 2006年:唯一うまく行ってた投資信託を本格に開始。株、FX→投資信託へ移行(準備期間) 2007年:投資信託を本格的運用開始。 2008年:サブプライム問題に加え円高、全世界株安直撃!!! 2010年:結婚o(^▽^)o 2017年:投資再開